Тори и Лиам украшают елку, вспоминая Юджина, который спас свой мир. Они обсуждают его храбрость и жалеют, что не успели с ним попрощаться. В конце Лиам засыпает, а Юджин оказывается в пустыне.

Колдуны готовятся к финальной битве на подступах к замку-горе ДеЛаФера. Они распределяются по периметру и создают невидимую армию, чтобы выиграть время для Лиама. В конечном итоге, герои достигают Пика Вседержителя и готовятся к финальной битве.

Орки одолели колдуна Ригоса и отняли у него палочку. ДеЛаФер, вожак орков, уверен, что магический народ не сможет без него и что он правит долгие годы. Он предупреждает Ригоса о том, что его сын и его шайка будут схвачены и казнены в ближайшее время.

Троица колдунов и их спутники ищут способ разбудить Вседержителя. Они находят свиток с инструкцией, которая ведет их к медальону, спрятанному в колодце, и к пику Вседержителя. Однако, они не могут доверять никому и сталкиваются с неожиданными препятствиями, включая нападение на кота Блэка. В конце концов, они задумываются над дальнейшими действиями, а один из них отправляется на поиски магического человека.

В этой истории герои ищут свиток, который может найти только избранный. Ригос, маг, помогает им и создает портал, который выведет Юджина к Лиаму. Но чтобы создать портал, Ригос должен найти необычный предмет в зале, который поможет ему создать портал. В конце истории Ригос прерывает заклинание остолбенения и Юджин должен быстро прыгнуть в портал, чтобы вернуться к Лиаму.

Рассказ о Ригосе, который сожалеет о своих поступках и боится, что его сын Лиам попадет в беду. Его чёрный кот Блэк не согласен с ним и уходит на улицу.

Юджин попал в плен к оркам, а Лиам и Тори пытаются его найти. Они попадают в загадочный мир, созданный Рафаэлем, где встречаются с ним и другими существами. В поисках Юджина они сталкиваются с различными испытаниями и опасностями.

Группа приключенцев отправляется на поиски колдунов в таинственном лесу. Они используют различные приемы, чтобы найти свою цель, но в конечном итоге оказываются обманутыми и попадают в ловушку. Однако, они не сдаются и продолжают искать своего противника, несмотря на опасности и трудности на пути.

Ведьма Тори, Лиам и Юджин идут по лесу, чтобы найти хижину. На их пути встречаются дубовики, которые нападают на них, но Тори использует заклинание, чтобы отпугнуть их. Лиам и Юджин смеются над происходящим, но затем они продолжают свой путь.

Лиам и Юджин отправляются в лес, где сталкиваются с Лешием и невидимой силой, которая нацепляет наручники на Лиама. Появляется молодая девушка с ярко-рыжими волосами.