Орки одолели колдуна Ригоса и отняли у него палочку. ДеЛаФер, вожак орков, уверен, что магический народ не сможет без него и что он правит долгие годы. Он предупреждает Ригоса о том, что его сын и его шайка будут схвачены и казнены в ближайшее время.
# Орки
Юджин попал в плен к оркам, а Лиам и Тори пытаются его найти. Они попадают в загадочный мир, созданный Рафаэлем, где встречаются с ним и другими существами. В поисках Юджина они сталкиваются с различными испытаниями и опасностями.